Jornadas de educação financeira, orientação personalizada e acompanhamento contínuo para apoiar instituições financeiras na aplicação prática da Resolução Conjunta nº 8.
Não basta oferecer produto financeiro. É preciso ajudar o cliente a entender se aquele produto faz sentido para sua realidade financeira e acompanhá-lo ao longo da jornada.
Conteúdos para clientes finais e capacitação para equipes internas, em alinhamento com os princípios da Resolução Conjunta nº 8/2023.
Desenvolvemos conteúdos e jornadas educativas para clientes finais, com linguagem acessível, formatos digitais e temas conectados à vida financeira real do cliente. Os conteúdos podem ser disponibilizados no site, aplicativo, plataforma, área logada, ambiente educacional ou canais digitais da instituição, além da possibilidade de utilização no app SeuDin.
Estruturamos treinamentos para equipes da instituição que atuam em atendimento, relacionamento, crédito, cobrança, renegociação, produtos financeiros, canais digitais e demais áreas que orientam ou interagem com clientes. Assim, os times ficam mais preparados para oferecer produtos adequados ao perfil e à realidade financeira de cada cliente, melhorar a qualidade da orientação e contribuir para a prevenção da inadimplência e do superendividamento.
Conteúdos e trilhas de educação financeira para ajudar seus clientes a compreender conceitos importantes, tomar decisões conscientes e aplicar esse conhecimento na vida financeira do dia a dia. Os formatos podem ser apresentados por meio de vídeos animados com personagens ou conteúdos conduzidos por especialistas financeiros SeuDin.
Os conteúdos podem ser disponibilizados no site, app e área logada da instituição, preparados para integração com seus canais digitais, ou apresentados diretamente no app SeuDin.
Orçamento pessoal e familiar, controle de renda e gastos, planejamento financeiro e definição de objetivos.
Formação de poupança, reserva de emergência e primeiros passos em investimentos.
Crédito, empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, câmbio, remessas internacionais, consórcios e investimentos.
Prevenção ao inadimplemento, superendividamento e uso inadequado de produtos financeiros.
Materiais de apoio, consulta e distribuição com identidade visual da instituição.
Do conteúdo institucional à jornada educativa completa, adaptamos temas e formatos para que a educação financeira faça parte do relacionamento da instituição com seus clientes.
Estruturamos treinamentos para preparar profissionais da instituição a compreender os princípios da educação financeira previstos na Resolução Conjunta nº 8/2023 e aplicá-los no atendimento, na orientação e na oferta de produtos financeiros.
A capacitação é adaptada para equipes que atuam em diferentes momentos da jornada do cliente, ajudando os profissionais a compreender melhor sua realidade financeira, orientar decisões mais conscientes e apresentar soluções mais adequadas ao seu perfil e momento financeiro.
Os treinamentos possuem estrutura modular e podem ser personalizados de acordo com as áreas envolvidas, os produtos oferecidos, os canais de atendimento e o perfil dos clientes da instituição.
Os treinamentos podem ser realizados em formato presencial, ao vivo ou digital, com trilhas estruturadas, avaliação de aprendizagem, materiais de apoio e certificação dos participantes.
Sessões conduzidas por especialista financeiro, com interação em tempo real e conteúdo adaptado à realidade da instituição.
Conteúdos digitais para que cada profissional avance no próprio ritmo e tenha acesso recorrente aos materiais.
Avaliações aplicadas após o treinamento para verificar a assimilação do conteúdo e identificar se o profissional está preparado para aplicar os conhecimentos na conversa com clientes.
Treinamentos recorrentes para reforçar conceitos, atualizar conhecimentos e manter as boas práticas presentes no dia a dia.
Guias, PDFs e documentos de consulta para apoiar as equipes durante e depois da capacitação.
Material desenvolvido com a marca, identidade, produtos e contexto da própria instituição.
Equipes mais preparadas orientam melhor, oferecem produtos mais adequados ao perfil dos clientes e contribuem para a prevenção da inadimplência e do superendividamento.
Cinco blocos temáticos que cobrem desde os fundamentos regulatórios até a aplicação prática no atendimento ao cliente.
Estruturamos nossas soluções considerando os princípios previstos na Resolução Conjunta nº 8/2023, para apoiar instituições na criação de ações de educação financeira mais úteis, acessíveis e adequadas à realidade dos clientes.
Conteúdos e orientações conectados a decisões financeiras reais, com aplicação prática no dia a dia.
Soluções que podem ser distribuídas por aplicativos, sites, áreas logadas, plataformas digitais, canais de atendimento e jornadas de relacionamento.
Conteúdos, formatos e linguagens adaptados ao perfil do público, ao canal utilizado e ao momento financeiro de cada grupo de clientes.
De acordo com o escopo contratado, combinamos diferentes soluções para apoiar a estruturação, implementação e continuidade das ações de educação financeira da instituição.
Converse com um especialista SeuDin e conheça as soluções que podem apoiar sua instituição na estruturação de conteúdos, treinamentos e jornadas de educação financeira para clientes e equipes internas.
